Le Groupe Medasys annonce l’acquisition de la société Netika SAS

Medasys, principal éditeur et intégrateur français de logiciels médicaux pour établissements de santé, publics et privés, dans les domaines du dossier patient, de la production de soins et des plateaux techniques (biologie, imagerie, pharmacie), annonce fin juillet l’acquisition de la société Netika SAS, société spécialisée dans le développement et la commercialisation de logiciels dédiés à l’assurance qualité et à la gestion des Systèmes d’Information de Laboratoires.

Netika et les synergies attendues avec Medasys

Avec plus de 2800 établissements utilisateurs de ses solutions et une équipe de près de 70 personnes, la société strasbourgeoise Netika se positionne comme un acteur majeur du secteur des Systèmes d’Information des Laboratoires (SIL) publics et privés. Netika a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 6,1M€ pour un EBITDA de 1M€. Sa gamme de solutions interconnectées et multi-sites se compose d’un outil de gestion de l’assurance qualité (KaliLab) et d’un Système de Gestion de Laboratoires (KaliSil). Les produits Netika viennent enrichir l’offre de Medasys et permettent à l’éditeur de proposer de nouvelles solutions modulables à sa clientèle actuelle.

L’évolution de son offre et du pôle biologie, désormais composé de plus de 100 personnes, permettra au Groupe Medasys d’accroître sa présence sur le secteur privé et d’apporter une réponse complète et adaptée à tout établissement (tant privé que public).

Modalités de l’opération

Medasys a acquis l’intégralité des actions de Netika auprès de NKKD, unique actionnaire de Netika, selon les conditions et modalités suivantes :

  • Prix d’acquisition : 9,8 millions d’euros ;
  • Garantie d’actif et de passif usuelle au profit de Medasys ;
  • Durée de la garantie de passif : 3 ans à compter de ce jour (sauf en matières fiscale, sociale et douanière pour lesquelles la garantie est illimitée) ;
  • La réalisation effective du transfert de propriété est intervenue ce jour.

Financement

L’acquisition a été financée au moyen d’un prêt d’actionnaire consenti par Dedalus (actionnaire majoritaire de Medasys) au profit de Medasys d’un montant égal à 100% du prix d’acquisition. Les principales caractéristiques du prêt d’actionnaire sont les suivantes :

  • Maturité de l’avance en compte-courant à 10 ans ;
  • Exigibilité anticipée automatique en cas de changement de contrôle ;
  • Taux d’intérêt de 3,5% par an ;
  • Possibilité de conversion de la créance en cas d’opération sur capital ou d’émission d’instruments financiers.

Le Groupe se réserve toutefois la possibilité de procéder à un remboursement de manière anticipée de ce prêt d’actionnaire au moyen d’une augmentation de capital, d’un emprunt bancaire, d’une émission de titres de créance ou par tout autre moyen. Cette acquisition dans les conditions évoquées ci-dessus ainsi que les modalités de son financement ont fait l’objet d’une approbation préalable par le Directoire et le Conseil de Surveillance de Medasys.

Une offre enrichie et adaptée au secteur privé et public

En intégrant des solutions de Netika à son portefeuille de produits, Medasys est en mesure d’adresser le secteur privé avec une solution avant-gardiste dans sa méthodologie de déploiement et son urbanisation.

Pour répondre aux exigences du monde hospitalier, Netika complètera l’offre de Medasys sur le plan fonctionnel et permettra à travers ses récents succès, de répondre aux laboratoires publics de toutes tailles. KaliSil sera déployé dans les établissements/ groupements de taille moyenne (et petits établissements) et DxLab, système de gestion de laboratoire multi-sites et multi-établissements de Medasys, sera déployé au sein des grands établissements/groupements.

L’intégration de Netika au Groupe Medasys lui confère une part de marché significative dans le secteur privé et consolide sa position de leader de gestion des plateaux techniques dans le cadre de la mise en œuvre des GHT. » souligne Frédéric Vaillant, Président du Directoire de Medasys.

Netika bénéficiera également des apports du Groupe Dedalus, actionnaire majoritaire de Medasys dont le pôle de biologie représente près de 45M€, notamment de son middleware de connexion d’automates, de sa solution d’anatomopathologie et de son système expert de validation biologique.

Nous sommes heureux de soutenir la stratégie de croissance de Medasys » explique Giorgio Moretti, CEO du Groupe Dedalus. « Avec l’acquisition de la société Netika, le Groupe Dedalus, leader Européen des systèmes d’information de santé et des plateaux techniques, renforce son positionnement dans ces deux domaines. La stratégie d’expansion du Groupe, soutenue par l’actionnaire Ardian, l’un des plus grands fonds d’investissements privés en Europe fournit une aide précieuse dans le développement du marché français. Grâce aux investissements constants en R&D, qui permettent à Dedalus et à Medasys d’offrir des produits de plus en plus adaptés à l’évolution continue du marché, nous sommes en mesure de soutenir nos clients lors de cette phase d’évolution forte du système de santé français. »

Bien plus qu’une opération financière, cette acquisition permettra à Medasys d’être au plus près des attentes des biologistes. Les synergies du Groupe permettront de dynamiser le pôle diagnostic. Dans cette optique de continuité, Medasys a décidé de créer un comité stratégique dédié à la gestion des laboratoires, dont Daniel Klumpp, fondateur de Netika, assurera la vice-présidence stratégie LIS.

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